Tenemos grandes noticias para
Reportz
que buscan una forma de agilizar aún más su sistema de informes de clientes mediante informes automatizados por correo electrónico.
El nuevo informes automáticos por correo electrónico elimina el proceso, a menudo tedioso y lento, de enviar manualmente informes a tus clientes, y lo hace configurando tu panel de informes para que se envíen automáticamente al correo electrónico de tus clientes con una periodicidad semanal/mensual.
Nuestros informes automatizados por correo electrónico incluyen Marca Blanca y pueden utilizarse para enviar enlaces al panel de control y/o copias impresas de tus informes en PDF.
Pero antes de sumergirnos en el propio proceso de configuración, repasemos algunas de las principales ventajas de esta opción.
Ventajas de los informes automatizados por correo electrónico
Desplegar una herramienta de informes versátil y fácil de usar como Reportz es una gran ventaja en sí misma, pero tener la oportunidad de mitigar la tarea de enviar perpetuamente esos informes cada semana o cada mes aporta un conjunto aún más amplio de ventajas:
→ Eficiencia temporal
Pasarás menos tiempo ocupándote de los informes. Una vez que tú y tu cliente decidáis qué métricas y KPI deben incluirse en el informe, configura nuestros informes automáticos por correo electrónico de la forma que creas conveniente, y podrás tachar esta tarea de tu carga de trabajo semanal/mensual.
Por ejemplo: si tu cliente tiene sus reuniones semanales todos los viernes, puedes establecer el intervalo de fechas predefinido para este informe, de forma que el cuadro de mando se le envíe todos los viernes a las 8:00. De este modo tienen datos frescos en cada reunión.
→ Mayor productividad y creatividad
Automatizando tus informes de correo electrónico, puedes dedicar menos tiempo a tareas insignificantes y tener más espacio para los aspectos creativos de tu trabajo.
→ Menos margen de error
Los informes automatizados por correo electrónico eliminan cualquier margen de error, como olvidar enviar un informe a tu cliente, enviar informes erróneos a tus clientes, incluir métricas y KPI erróneos en tus informes, etc. Los humanos somos criaturas defectuosas y los errores ocurren todo el tiempo. Pero no con la automatización de informes.
→ Mayor transparencia
Cuando tus clientes reciben informes automatizados por correo electrónico, están seguros de que los datos que obtienen son legítimos y no están retocados.
→ Mejor gestión interna
Con Reportz, puedes crear tus propios informes internos para ayudar a tu equipo a organizar mejor las reuniones y agilizar los flujos de trabajo.
Por ejemplo: Una agencia puede crear cuadros de mando internos como prácticos resúmenes de sus clientes, métricas y KPI que pueden proporcionar información valiosa sobre su gestión, mercados, tendencias actuales, etc.
→ Marca blanca
Configurando tu propio correo electrónico personalizado (este procedimiento se explica más adelante) para la generación automática de informes por correo electrónico, puedes fortalecer la confianza entre tus clientes y construir una marca aún más fuerte.
¿Cómo configurar informes automatizados por correo electrónico en Reportz?
Hay dos formas de utilizar los informes automatizados por correo electrónico en Reportz:
- Puedes enviar los cuadros de mando de tus clientes desde la dirección de correo electrónico de Reportz
- ¡Puedes llevar tu juego de informes a un nivel completamente nuevo enviando tus informes automáticamente desde tu dominio en marca blanca!
La configuración de esta última opción es un poco técnica y está
en este artículo de ayuda
por lo que ahora nos centraremos en la configuración básica de los informes automáticos por correo electrónico.
Puedes hacerlo rápidamente siguiendo estos sencillos pasos:
Paso 1:
Haz clic en el botón Compartir en la esquina superior derecha de la pantalla y, a continuación, haz clic en Informe de correo.
Paso 2:
Aparecerá una ventana de Configuración en la que deberás configurar los siguientes parámetros:
- A quién quieres que se envíe tu informe (hasta 5 direcciones de correo electrónico diferentes)
- Cuándo quieres que se envíe
- Qué intervalo de fechas quieres para el informe
- Si quieres incluir o no un PDF del informe en el correo electrónico como archivo adjunto
- Si quieres o no que se te envíe una vista previa del correo electrónico después de programarlo
NOTA
: Te recomendamos encarecidamente que consultes
este práctico artículo de ayuda
donde explicamos todas estas configuraciones con más detalle.
Paso 3:
Simplemente pulsa el botón PROGRAMAR y ¡listo!
Es importante añadir que los usuarios de Reportz siempre pueden acceder a sus informes automatizados programados por correo electrónico en la sección
Informes automáticos
que se encuentra en la configuración de la cuenta, así como en los propios cuadros de mando, en la sección INFORMES AUTOMÁTICOS PROGRAMADOS. Mira la captura de pantalla siguiente:
Además, tanto las cuentas de administrador como las de usuario tienen permiso para programar informes automáticos, mientras que sólo los administradores tienen permiso para eliminar (archivar) cualquiera de los informes programados. Los usuarios sólo pueden borrar sus propios informes automáticos.
Conclusión
Esperamos que nuestra nueva función de Informes automatizados por correo electrónico satisfaga todas tus necesidades de este tipo de informes y otras automatizaciones. Si tienes alguna pregunta, sugerencia o cualquier otro tipo de comentario, no dudes en ponerte en contacto con nosotros y el equipo de Reportz estará encantado de atenderte.
¡Felices informes (automatizados)!
